A EMPRESA
- A Pactor Finanças Corporativas atua na prestação de serviços de assessoria financeira e de consultoria estratégica para empresas dos mais diversos setores do mercado brasileiro, compreendendo serviços de assessoria em fusões e aquisições e em reestruturações financeiras, avaliação econômica e financeira de empresas, planejamento de negócios, desenvolvimento de estratégia empresarial e outros serviços.
- Os sócios contam com uma extensa experiência em diversos setores, acumulada ao longo de muitos anos de trabalho em grandes bancos, empresas e consultorias internacionais, e conduzem diretamente todos os projetos da Pactor.
- Os princípios mais importantes que norteiam o nosso trabalho são:
- Alinhamento de interesses com nossos clientes
- Atenção às necessidades específicas de cada cliente e processo
- Compreensão de problemas acompanhada de proposição de soluções
- Comprometimento, independência e profissionalismo
- Confidencialidade absoluta
- Ética
- Fundamentação e rigor analíticos
- Trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas
- Transparência com os nossos clientes
- Visão do todo das empresas e dos processos
GLOBALSCOPE
- A Pactor é membro da Globalscope (www.globalscopepartners.com), um dos principais grupos mundiais de consultoria financeira especializado em fusões e aquisições.
- Com sua ampla rede de relacionamentos, a Globalscope está presente em mais de 40 países e conta com uma rede de mais de 500 profissionais.
- Por meio da Globalscope, a Pactor tem acesso a parceiros, investidores e targets localizados nos mais importantes mercados ao redor do mundo.
Serviços
Assessoria em Negociação (M&A)
As atividades típicas de assessoria em negociação em processos de M&A que prestamos são agrupadas em três etapas do processo: preparação, negociação e fechamento. Clique em cada uma das etapas para maiores detalhes sobre as principais atividades típicas contempladas:
- Levantamento e análise de informações da empresa e do mercado
- Avaliação econômica (valuation)
- Identificação e prospecção de potenciais investidores estratégicos ou financeiros (sell side)
- Identificação e prospecção de empresas alvo para aquisição (buy side)
- Realização de contatos iniciais com potenciais investidores ou targets e negociação e assinatura de acordos de confidencialidade (NDAs)
- Elaboração e apresentação de information memorandum e outros materiais sobre a empresa alvo e a oportunidade de investimento
- Participação a ser adquirida
- Preço de aquisição
- Forma de pagamento
- Tratamento a ser dado às potenciais contingências
- Tratamento tributário da transação
- Permanência ou não dos principais executivos
Negociação dos mais importantes princípios societários em caso de ofertas de aquisições parciais, majoritárias ou minoritárias, como:
- Opções de venda e compra (put/call)
- Tag along/drag along
- Políticas de dividendos, endividamento e investimento
- Direitos a voto, direitos a veto e matérias qualificadas
Assinatura de um memorando de entendimento (MOU)
Negociação, em conjunto aos advogados dos nossos clientes, de garantias e representações a partir dos pontos de atenção identificados na due diligence
Condução e acompanhamento da negociação final dos termos econômicos, societários e operacionais dos documentos definitivos até as suas assinaturas, que podem incluir, entre outros:
- Contrato de compra e venda de ações/cotas
- Acordo de acionistas/quotistas (em caso de aquisições parciais, majoritárias ou minoritárias)
- Estatutos/contratos sociais (em caso de aquisições parciais, majoritárias ou minoritárias)
- Contratos de trabalho dos principais gestores
Avaliações Econômicas e
Finanças Corporativas
- Avaliação econômica de empresas
- Reestruturação financeira
- Alocação do preço de compra (Purchase Price Allocation – PPA) e avaliação de intangíveis
- Testes de impairment de ágio e de valor de ativos
- Análise de viabilidade de projetos
- Análise de estrutura e custo de capital
- Definição de políticas de dividendos, endividamento e investimento
- Organização e elaboração de planos de negócios
- Desenvolvimento de estratégias empresariais
- Definição de governança corporativa
Clientes Recentes
CLIENTES E TRANSAÇÕES
Clique em cada caixa abaixo para obter mais informações:
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da CredRisk Seguros na venda da totalidade de suas participações à MDS Brasil
Assessoria financeira exclusiva à Planus na venda da sua operação de outsourcing de impressão para a Selbetti
Os sócios da Agger, empresa de TI focada no mercado de seguradoras e corretoras de seguros, venderam a totalidade de suas participações à Arco Capital
Assessoria financeira exclusiva à Bidfood, distribuidora de alimentos especializada em food service, na aquisição da Vinhais Distribuidora de Alimentos
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Fix na venda de suas participações à Tempo Assist
Assessoria financeira exclusiva à Bidfood, distribuidora de alimentos especializada em food service, na aquisição de ativos operacionais específicos da Leão Marinho
Assessoria financeira exclusiva à Victory na associação à It’sSeg, empresa investida pelo fundo de private equity Actis
Assessoria financeira exclusiva ao sócio da System Interact, empresa de soluções de recuperação de crédito e cobrança, na venda de uma participação para a Sercom
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Planus, empresa de soluções corporativas de tecnologia, na venda da totalidade de suas participações à Vinci Energies, do Grupo Vinci
Sócio Fundador
Assessoria financeira exclusiva a um Sócio Fundador da System Interact, empresa de soluções de recuperação de crédito e cobrança, na aquisição da totalidade do capital da empresa
Assessoria financeira à Euroamerica, uma das mais destacadas corretoras de seguros de São Paulo, na ampliação de sua parceria estratégica com a Marsh, maior corretora de seguros do mundo
Assessoria financeira aos sócios da Gebram, uma das corretoras de seguros líderes no interior de São Paulo, na venda de participação majoritária para a It’sSeg, maior corretora de seguros independente do Brasil
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da R2Tech, empresa de tecnologia financeira, na venda de suas participações para a PagSeguro, subsidiária do UOL
Assessoria financeira exclusiva à Irmãos Avelino, distribuidora de alimentos especializada no segmento de food service e controlada pela Bidcorp (Bidvest Group), na aquisição de uma participação majoritária da Mariusso
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Rotovic, lavanderia industrial focada em uniformes e EPIs, na venda da totalidade de suas participações na Rotovic Camaçari para a Elis
Assessoria financeira exclusiva e elaboração do plano de negócios na estruturação do DataZap pelo Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo
Assessoria financeira exclusiva aos acionistas da RealMedia Latin America, um provedor líder de soluções de marketing e tecnologia para editores e anunciantes online, na venda da totalidade de suas participações para a AppNexus
Assessoria financeira exclusiva ao Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do país, na aquisição da totalidade do Sub100
Assessoria aos acionistas da Holomática na venda integral de seu capital social para a Gi Group
Assessoria financeira exclusiva à Kroton na venda um ativo de ensino superior presencial na região Sudeste para acionistas de outra instituição do setor de educação
Assessoria financeira exclusiva ao Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do país, na aquisição da totalidade do portal Pense Imóveis do Grupo RBS
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da CNT Brasil, distribuidora de tecnologia da informação referência no segmento de value added distribution (VAD), na venda da totalidade de suas participações para a Arrow
Assessoria à Quirinvest Empreendimentos e Agricultura S.A. na venda de seus ativos operacionais para a RADAR (Grupo COSAN)
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Irmãos Avelino, distribuidora de alimentos especializada no segmento de food service, na venda de uma participação majoritária para a Bidvest
Assessoria à Van Leeuwen Pipe & Tube Group na aquisição de 100% do capital da Tubexpress
Assessoria financeira exclusiva à Kroton na venda de um ativo de ensino superior presencial na região Centro-Oeste para acionistas de outra instituição do setor de educação
Assessoria financeira exclusiva à Lecca Financeira na venda das operações de administração de cartão de crédito para a Senff
Assessoria financeira exclusiva aos sócios fundadores da Technos Seguros na joint venture com a Admiral Seguros
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Natique, indústria de bebidas, na venda do controle da empresa para a Osborne
Assessoria financeira exclusiva aos sócios fundadores da Gesto Saúde na negociação com o fundo DGF Inova para aporte de recursos via capitalização
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da iThink, agência de marketing digital, na venda do controle da empresa para a SapientNitro
Assessoria à Papaiz Associados na venda de suas operações para empresas controladas por Fleury e Odontoprev
Assessoria financeira exclusiva e elaboração do plano de negócios à ABZZ, family office dos controladores da Arezzo & Co, na aquisição da Memo, rede de lojas de roupas esportivas
Assessoria à Puritec Ambiental na captação de dívida conversível com opção de compra de participação societária por parte de investidores privados
Assessoria à Cremer na negociação do contrato de comercialização preferencial dos produtos da Embramed e de contratos de opção de compra e de venda de participações societárias correspondentes a 100% do capital social da Embramed
Assessoria à Cremer S.A. na aquisição de ativos operacionais da Topz
Assessoria financeira exclusiva aos sócios do Grupo PH, rede de colégios e cursos pré-vestibulares, na venda da totalidade de suas participações para a Abril Educação
Assessoria no investimento da asset management alemã Aquila Capital na Quirinvest Empreendimentos e Agricultura
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Stan, incorporadora imobiliária, na venda de uma participação minoritária a João Alves de Queiroz Filho, empresário brasileiro e acionista controlador da Hypermarcas S.A.
Assessoria às partes na negociação de compra pela APR Seguros de 100% do capital da MA1 Corretora de Seguros Participações
Assessoria financeira exclusiva ao Banco Paulista na venda de suas operações de Financiamento de Veículos e Crédito Consignado ao Banco Fibra
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da BR3, empresa de agrobiotecnologia, na venda de uma participação minoritária para o Fundo Criatec
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Kasinski, fabricante brasileira de motocicletas, na venda da totalidade de suas participações para a CR Zongshen
Assessoria financeira exclusiva à Odontoprev na aquisição da totalidade da Odontoserv e Adcon Administradora de Convênios Odontológicos
Assessoria financeira exclusiva à Odontoprev na aquisição da totalidade da Prontodente
Assessoria financeira exclusiva aos sócios do Grupo Volchi (Linces, Checkauto e DNA Security) na venda de uma participação majoritária para a Dekra
Assessoria aos sócios da Inpart Serviços, líder na prestação de serviços de informação para o mercado de seguros de auto, na venda da totalidade de suas participações para uma empresa da Solera Holdings
Assessoria à Cremer na aquisição da totalidade do grupo formado por Hemocat e Biamed, distribuidoras de produtos médicos hospitalares
Assessoria à Odontoprev na aquisição de 100% do capital social da Sepao Assistência Odontológica
Estruturação do projeto, levantamento de recursos e gestão operacional da Quirinvest, empresa que atua no setor de agronegócios, em especial no cultivo e fornecimento de cana para usinas
Assessoria à Cejen na aquisição de 100% do capital social da RioVivo, operadora da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais de Brusque/SC
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Arezzo e da Schutz na fusão de suas empresas (Arezzo & Co) e venda de uma participação minoritária relevante para tarpon Investimentos
Assessoria aos controladores da LECCA Financeira na venda de suas operações de CDC para o Banco Fibra
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Sunset, agência de marketing direto, na venda de uma participação majoritária para o Grupo ABC
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Providence na venda da totalidade da empresa para a Lazam MDS
Assessoria aos sócios da Central Energética Vale do Sapucaí – CEVASA na venda de participação à Cargill
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Áthos na venda da totalidade da empresa para a Willis Corretores de Seguros
Assessoria financeira exclusiva à MetLife, subsidiária da maior seguradora no segmento vida dos EUA, na aquisição da totalidade da SOMA Seguradora
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Reali na venda da totalidade da empresa para a EuroAmérica
Assessoria à Gralha Azul (Grupo Itaú) na venda da totalidade da operação para a Unimed Paraná
Assessoria aos sócios do Grupo Imarés na fusão com a Sonda, maior integrador de soluções de TI do Chile
Assessoria aos sócios da corretora No Risk na venda de 100% da operação para a EuroAmérica
Assessoria aos sócios da IT Mídia, empresa especializada em mídia no segmento de tecnologia, na venda de participação ao Dynamo Venture Capital
Assessoria financeira exclusiva à MetLife na aquisição da totalidade das operações da Seasul Seguradora
Assessoria aos sócios da Care Plus na venda de participação para o Bank of America
Assessoria aos sócios do Libra Clube na venda da totalidade de suas participações para a MetLife
Assessoria aos sócios da Perrotti Informática na venda da totalidade de suas participações para a Structured Intelligence
Assessoria aos sócios da Marítima Seguros na venda das atividades de vida e previdência para a Nationwide
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da CredRisk Seguros na venda da totalidade de suas participações à MDS Brasil
A Pactor Finanças Corporativas tem a satisfação de comunicar que atuou como assessora financeira exclusiva dos sócios da Agger na venda da empresa à Arco Capital, marcando a primeira aquisição do Search Fund Arco Capital no Brasil.
A Agger é uma empresa brasileira de TI focada em desenvolver soluções tecnológica para o mercado de seguros. Atuando há mais de 26 anos no Brasil, possui um amplo portfólio de soluções tecnológicas (softwares) especialmente para gestão das corretoras de seguros.
A Arco Capital é um Search Fund composto por um grupo de investidores nacionais e internacionais com vasta experiência em diversos setores e indústrias e que adquiriram a Agger como sua plataforma de crescimento no Brasil.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da CredRisk Seguros na venda da totalidade de suas participações à MDS Brasil
A MDS Group adquiriu, por meio da sua subsidiária local MDS Brasil, a totalidade da CredRisk Seguros, fortalecendo a presença do grupo no mercado brasileiro de seguros.
A CredRisk Seguros é uma corretora especializada em seguros de crédito no Brasil, com uma carteira de mais de R$ 70 bilhões em recebíveis segurados. Com mais de 40 anos de história, a empresa é uma referência em pioneirismo e conhecimento de mercado, atuando como um Trusted Advisor de seus clientes.
A MDS Brasil faz parte do MDS Group, empresa investida pelo fundo de private equity Ardonagh, com operações em sete países e uma carteira de prêmios emitidos próxima a € 650 milhões. A MDS Brasil possui 550 colaboradores distribuídos em 12 escritórios e, com a aquisição da CredRisk, tornou-se a líder do mercado de seguro de crédito no país.
Assessoria financeira exclusiva à Planus na venda da sua operação de outsourcing de impressão para a Selbetti
A Planus vendeu sua operação de outsourcing de impressão para a Selbetti, como parte da sua estratégia de dar mais foco às suas áreas de expertise e soluções de valor agregado, em linha com seu portfólio global.
A Planus é uma empresa de tecnologia da informação e comunicação (TIC) que atua nos segmentos de redes corporativas, serviços gerenciados, soluções em nuvem, entre outros. Com mais de 30 anos de história, é uma referência de pioneirismo e inovação no Brasil, tendo sido adquirida em 2020 pela VINCI Energies, grupo de origem francesa com atuação em mais de 50 países.
A Selbetti é uma empresa brasileira de tecnologia e inovação sediada em Santa Catarina, pioneira no segmento de impressão no país, com mais de 40 anos de atuação. A empresa opera negócios em outsourcing de impressão, locação de ativos de TIC, plataformas e soluções tecnológicas proprietárias, entre outros. Com a Planus, a empresa reforça a sua atuação no mercado de outsourcing, chegando à marca de 120 mil dispositivos administrados em todo o Brasil.
A Bidfood adquiriu a Vinhais Distribuidora de Alimentos, fortalecendo a sua presença no mercado de food service em São Paulo.
Assessoria financeira exclusiva à Bidfood, distribuidora de alimentos especializada em food service, na aquisição da Vinhais Distribuidora de Alimentos
A Bidfood, subsidiária do Bidcorp Group, é uma das empresas líderes em distribuição de alimentos para food service no Brasil e no mundo, operando atualmente em mais de 30 países. Presente no Brasil desde 2014 por meio da aquisição da Irmãos Avelino, possui no país mais de 16.000 clientes e realiza mais de 400.000 entregas por ano.
A Vinhais é uma das maiores e mais tradicionais distribuidoras no mercado de food service para o estado de São Paulo, com amplo portfólio de produtos, especialmente laticínios.
A Tempo Assist adquiriu a Fix, fortalecendo as suas operações no mercado de serviços domésticos especializados.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Fix na venda de suas participações à Tempo Assist
A Fix é uma empresa de tecnologia especializada em entrega de serviços domésticos, que conecta clientes a profissionais de diversas áreas. Fundada em 2017, acumula dezenas de milhares de serviços registrados em sua plataforma, e suas principais praças são a Grande São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Curitiba.
A Tempo Assist é a maior empresa de assistências especializadas do mercado brasileiro. A empresa é investida do fundo de private equity Carlyle e da Swiss Re, e comanda uma rede de mais de 22 mil prestadores de serviços.
A Bidfood adquiriu ativos operacionais específicos da Leão Marinho, ampliando a sua atuação no litoral norte do estado de São Paulo e no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.
Assessoria financeira exclusiva à Bidfood, distribuidora de alimentos especializada em food service, na aquisição de determinados ativos
operacionais da Leão Marinho
A Bidfood, subsidiária do Bidcorp Group, é uma das empresas líderes em distribuição de alimentos para food service no Brasil e no mundo, operando atualmente em mais de 30 países. Presente no Brasil desde 2014 por meio da aquisição da Irmãos Avelino, possui no país mais de 16.000 clientes e realiza mais de 400.000 entregas por ano.
A Leão Marinho é uma das maiores e mais tradicionais distribuidoras de alimentos no litoral norte paulista e sul fluminense, com expressiva participação de mercado no food service da região, bem como clientes varejistas.
Assessoria financeira exclusiva à Victory na associação à It’sSeg, empresa investida pelo fundo de private equity Actis
A Victory associou-se à It’sSeg, fortalecendo a atuação da empresa no mercado brasileiro de planos de saúde e benefícios corporativos.
A Victory é uma consultoria e corretora de seguros especializada em benefícios corporativos, como plano de saúde, odontológico, seguro de vida e programas de qualidade de vida. Fundada em 2000, é uma referência na aplicação de tecnologias proprietárias na gestão da saúde, com mais de 320 mil vidas gerenciadas e R$ 300 milhões em prêmios.
A It’sSeg é atualmente a maior consultoria, administradora de benefícios e corretora de seguros independente do país. A empresa é investida do fundo de private equity Actis e movimenta mais de R$ 2,3 bilhões em prêmios.
Assessoria financeira exclusiva
ao sócio da System Interact,
empresa de soluções de recuperação de crédito e cobrança, na venda de uma participação para a Sercom
A Sercom adquiriu uma participação societária na System Interact, ampliando sua atuação em recuperação de crédito.
A System Interact é uma empresa de soluções de recuperação de crédito e cobrança, principalmente por meio de seu contact center e de suas ferramentas de tecnologia. Com mais de 20 anos de história, é uma referência de pioneirismo no emprego de data analytics em seu segmento.
O Grupo Sercom é uma empresa de soluções múltiplas de contact center, incluindo vendas e gestão de relacionamentos. Atualmente conta com aproximadamente 8 mil colaboradores e possui um faturamento superior a R$ 400 milhões.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Planus, empresa de soluções corporativas de tecnologia, na venda da totalidade de suas participações à Vinci Energies, do Grupo Vinci
A Vinci Energies adquiriu a totalidade da Planus, marcando seu ingresso no mercado brasileiro de tecnologia.
A Planus é uma empresa de tecnologia da informação e comunicação (TIC) que atua nos segmentos de redes corporativas, gerenciamento de dispositivos e impressoras, soluções em nuvem e suporte. Com mais de 30 anos de história, é uma referência de pioneirismo e inovação no Brasil.
A Vinci Energies, empresa de origem francesa com atuação em mais de 50 países e faturamento de cerca de € 14 bilhões, é o braço do Grupo Vinci em TIC, indústria e infraestrutura de energia e transportes. Na área de TIC, atua no mundo com sua marca Axians.
Sócio Fundador
Assessoria financeira exclusiva a um Sócio Fundador da System Interact, empresa de soluções de recuperação de crédito e cobrança, na aquisição da totalidade do capital da empresa
Um Sócio Fundador adquiriu a totalidade do capital da System Interact.
A System Interact é uma empresa de soluções de recuperação de crédito e cobrança, principalmente por meio de seu contact center e de suas ferramentas de tecnologia. Com mais de 20 anos de história, é uma referência de pioneirismo no emprego de data analytics em seu segmento.
Assessoria financeira à Euroamerica, uma das mais destacadas corretoras de seguros de São Paulo, na ampliação de sua parceria estratégica com a Marsh, maior corretora de seguros do mundo
A Marsh expandiu sua parceria estratégica com a Euroamerica.
A Euroamerica é uma corretora de seguros conceituada e reconhecida no mercado por sua capacidade técnica, atuação segmentada e profissionais qualificados e experientes. Com mais de 30 anos de história, a Euroamerica também atua em diversos outros países por meio de parcerias estratégicas.
A Marsh é líder global em corretagem de seguros, com sede em Nova York. O Grupo Marsh (MMC) está presente em mais de 130 países, possui faturamento superior a US$ 14 bilhões e cerca de 65 mil colaboradores.
Assessoria financeira aos sócios da Gebram, uma das corretoras de seguros líderes no interior de São Paulo, na venda de participação majoritária para a It’sSeg, maior corretora de seguros independente do Brasil
A It’sSeg adquiriu a Gebram, fortalecendo sua atuação em Ramos Elementares e acelerando a sua expansão geográfica.
A Gebram é uma das corretoras líderes no segmento de Pessoas Físicas no interior do estado de São Paulo. Com sede em Jundiaí e com mais de 80 anos de história, a empresa possui mais de 3.000 clientes e 160 colaboradores. A empresa tem oito filiais e 20 pontos de atendimento.
A It’sSeg é atualmente a maior consultoria, administradora de benefícios e corretora de seguros independente do país. A empresa é investida do fundo de Private Equity Actis e movimenta mais de R$ 2 bilhões em prêmios.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da IBBL, uma das empresas líderes na fabricação e comercialização de purificadores de água, na venda da totalidade de suas ações para a Culligan
A Culligan adquiriu a totalidade da IBBL, uma empresa investida da Advent International, expandindo seu portfólio de produtos residenciais, comerciais e de tratamento de água Point of Use (POU).
A IBBL é uma empresa brasileira que há mais de 30 anos cria e produz purificadores de água para todas as regiões brasileiras e exporta para mais de 40 países. É pioneira em seu setor e líder na fabricação e venda de equipamentos POU para filtragem e purificação de água potável.
A Culligan é uma empresa americana de tratamento de água com sede em Rosemont, Illinois. A Culligan é especializada em descalcificadores, sistemas de filtragem de água e água engarrafada para consumidores residenciais, comerciais e industriais.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da R2Tech, empresa de tecnologia financeira, na venda de suas participações para a PagSeguro, subsidiária do UOL
A PagSeguro adquiriu uma participação majoritária na R2Tech, expandindo seu portfólio de serviços financeiros. Após realizar a sua Oferta Pública Inicial (IPO) de suas ações na Bolsa de Nova York (NYSE), a PagSeguro adquiriu as participações remanescentes da R2Tech, passando a deter 100% de suas quotas.
A R2Tech é uma empresa de tecnologia financeira, com operações no Brasil e no exterior, que desenvolve e provê soluções para gestão financeira, incluindo gestão de recebíveis, reconciliações, pagamentos, faturamento, gateways, entre outros.
PagSeguro é uma empresa de processamento de pagamentos, operadora de cartões de crédito e débito e também a maior plataforma de pagamentos online do Brasil. É parte do UOL, uma empresa de conteúdo, produtos e serviços de internet, controlada pelo Grupo Folha, um dos maiores e mais tradicionais grupos de mídia no Brasil.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Irmãos Avelino, distribuidora de alimentos especializada no segmento de food service, na venda de uma participação majoritária para a Bidvest
A Irmãos Avelino adquiriu uma participação majoritária na Mariusso, fortalecendo sua presença no estado de São Paulo.
A Irmãos Avelino é uma das empresas líderes em distribuição de food service no Brasil. A empresa, fundada em 1991, possui mais de 10.000 clientes. Em 2014, uma participação majoritária da Irmãos Avelino foi vendida para a Bidcorp (Bidvest Group), a terceira maior empresa do mundo no segmento de distribuição de food service e com a maior presença global, em outra transação assessorada pela Pactor.
A Mariusso é uma empresa de distribuição de food service localizada em Paulínia (SP) e possui mais de 4.000 clientes na Região Metropolitana de Campinas e adjacências.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Rotovic, lavanderia industrial focada em uniformes e EPIs, na venda da totalidade de suas participações na Rotovic Camaçari para a Elis
A Elis adquiriu a totalidade da Rotovic Camaçari, expandindo sua operações no mercado brasileiro de lavanderias industriais.
A Rotovic é uma empresa brasileira fundada em 1968, focada na prestação de serviços de higienização, conservação e locação de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) para o segmento industrial.
A Elis é um grupo francês de lavanderias industriais presente em 12 países. Em 2013, havia adquirido a Atmosfera no Brasil. O grupo conta com mais de 19.000 colaboradores em quase 300 centros operacionais, atendendo a aproximadamente 240 mil clientes. O seu faturamento é de aproximadamente € 1,5 bilhão.
Assessoria financeira exclusiva e elaboração do plano de negócios na estruturação do DataZap pelo Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo
O Zap concluiu a estruturação do DataZap, mais uma iniciativa que compõe a sua estratégia de crescimento no mercado brasileiro por meio da expansão da sua oferta de serviços.
O Zap é o maior portal de imóveis do Brasil e também o principal fornecedor de anúncios, informações e serviços para o mercado imobiliário brasileiro, como, por exemplo, o índice FipeZap. A empresa pertence ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do Brasil.
O DataZap é a empresa do Zap voltada para inteligência imobiliária. Tem como objetivo prover serviços que adicionem valor para os agentes participantes do setor imobiliário, desenvolvendo produtos inovadores que auxiliem nos processos de decisão de construir, investir, financiar ou negociar no setor imobiliário.
Assessoria financeira exclusiva aos acionistas da RealMedia Latin America, um provedor líder de soluções de marketing e tecnologia para editores e anunciantes online, na venda da totalidade de suas participações para a AppNexus
A AppNexus adquiriu a totalidade da RealMedia Latin America, com operações no Brasil, Argentina, Chile e México, a fim de fortalecer a sua presença no mercado latino-americano de publicidade, que apresenta crescimento acelerado.
Fundada em 2002, a RealMedia Latin America oferece soluções de tecnologia para editores e anunciantes online. Entre seus clientes estão Globo, Estadão, Walmart, Mercado Livre, B2W, Yapo.cl e El Universal Mexico.
A AppNexus é a empresa líder em tecnologia para publicidade, que fornece soluções comerciais e potencializa mercados para publicidade na internet. Sua plataforma permite que seus clientes comprem e vendam mídia de forma mais eficaz.
Assessoria financeira exclusiva ao Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do país, na aquisição da totalidade do Sub100
O Zap adquiriu a totalidade do Sub100, concluindo mais um passo da estratégia de crescimento no mercado brasileiro por meio de aquisições e de expansão da sua oferta de serviços.
O Zap é o maior portal de imóveis do Brasil e também o principal fornecedor de anúncios, informações e serviços para o mercado imobiliário brasileiro, como, por exemplo, o índice FipeZap. A empresa pertence ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do Brasil.
O Sub100 é um dos principais portais de imóveis da região Sul do Brasil, com foco no estado do Paraná. A empresa também oferece sistemas de gestão aos seus clientes, como o SGL (para lançamentos) e o Subsee (para imóveis usados).
Assessoria aos acionistas da Holomática na venda integral de seu capital social para a Gi Group
A GI Group adquiriu a totalidade da Holomática, agrega a estrutura e a carteira de clientes da Holomática à sua operação brasileira.
A Holomática é uma empresa brasileira terceirizadora de mão-de-obra especializada, com foco na indústria automotiva.
A GI Group é uma empresa italiana de soluções em recursos humanos, como recrutamento e seleção, administração de temporários, projetos de terceirização (outsourcing), marketing de campo, treinamento e consultoria empresarial em desenvolvimento organizacional. Em 2015, a Gi Group forneceu serviços para aproximadamente 12.000 empresas, com um total de € 7 bilhões em volume de negócios.
Assessoria financeira exclusiva à Kroton na venda um ativo de ensino superior
presencial na região Sudeste para acionistas de outra instituição
do setor de educação.
Kroton vendeu uma instituições de ensino superior presencial na região Sudeste para acionistas de outra instituição do setor de educação.
A Kroton Educacional é uma empresa de educação com ampla presença no Brasil tanto em ensino presencial, no qual conta com 130 unidades de ensino superior, quanto em ensino à distância, possuindo mais de 700 polos de graduação EAD. Em 2014, a Kroton concluiu o processo de fusão com a Anhanguera, tornando-se a maior empresa de educação do mundo. A empresa possui um faturamento de aproximadamente R$ 3 bilhões.
Assessoria financeira exclusiva ao Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do país, na aquisição da totalidade do portal Pense Imóveis do Grupo RBS
O Zap adquiriu a totalidade do Pense Imóveis, ingressando como líder na região sul do Brasil.
O Zap é o maior portal de imóveis do Brasil e também o principal fornecedor de anúncios, informações e serviços para o mercado imobiliário brasileiro, como, por exemplo, o índice FipeZap. A empresa pertence ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do Brasil.
O Pense Imóveis é o principal portal de imóveis nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, fundado pelo Grupo RBS, tradicional grupo de comunicação brasileiro, com forte presença na
região sul.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da CNT Brasil, distribuidora de tecnologia da informação referência no segmento de value added distribution (VAD), na venda da totalidade de suas participações para a Arrow
A Arrow Electronics adquiriu a totalidade da CNT Brasil, entrando assim no segmento de distribuição de tecnologia da informação no Brasil.
A CNT Brasil é uma empresa brasileira fundada em 1994, referência no segmento de value added distribution (VAD) de software e hardware no Brasil e em treinamento, ganhadora diversas vezes de muitos dos mais importantes prêmios de reconhecimento no segmento. É uma das principais empresas distribuidoras de soluções de virtualização e cloud computing no país.
A Arrow Electronics é uma multinacional de origem norte-americana de capital aberto, focada na distribuição de software, hardware e componentes eletrônicos. A empresa está presente em mais de 58 países e seu faturamento é de aproximadamente US$ 22 bilhões.
Assessoria à Quirinvest Empreendimentos e Agricultura S.A. na venda de seus ativos operacionais para a RADAR (Grupo COSAN)
A Radar (Grupo Cosan) adquiriu os ativos operacionais da Quirinvest.
A Quirinvest é uma empresa brasileira do setor agrícola, voltada para o plantio e fornecimento de cana-de-açúcar para indústria sucro- alcooleira.
A Radar é uma gestora de propriedades agrícolas do Grupo Cosan. A Radar compra e adequa propriedades rurais com potencial agrícola. A empresa administra fazendas em oito estados do país, totalizando mais de 280 mil hectares dedicados ao plantio de cana-de-açúcar, soja, algodão e milho, entre outros.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Irmãos Avelino, distribuidora de alimentos especializada no segmento de food service, na venda de uma participação majoritária para a Bidvest
A Bidvest ingressou no mercado brasileiro de distribuição de alimentos por meio da aquisição de uma participação majoritária na Irmãos Avelino.
A Irmãos Avelino é uma das empresas líderes em distribuição de food service no Brasil, com atuação concentrada no estado de São Paulo. A empresa, fundada em 1991, possui mais de 10.000 clientes e é a representante do estado de São Paulo no DIEFS (Distribuidores Especializados em Food Service).
A Bidvest é uma multinacional de origem sul-africana de capital aberto, sendo a terceira maior empresa do mundo no segmento de distribuição de food service e com a maior presença global. A empresa possui mais de 100.000 colaboradores e seu faturamento é de aproximadamente US$ 15 bilhões.
Assessoria à Van Leeuwen Pipe & Tube Group na aquisição de 100% do capital da Tubexpress
A Van Leeuwen Pipe & Tube Group adquiriu a totalidade da Tubexpress, marcando sua entrada no Brasil.
A Van Leeuwen é uma empresa sediada na Holanda é um dos maiores distribuidores globais de tubos de aço, com atuação nos segmentos de óleo & gás, construção civil, e indústria em geral.
A Tubexpress é empresa brasileira sediada em São Paulo, do mesmo ramo de atividade.
Assessoria financeira exclusiva à Kroton na venda de um ativo de ensino superior presencial na região Centro-Oeste para acionistas de outra instituição do setor de educação
A Kroton vendeu duas instituições de ensino superior presencial na região Centro-Oeste para acionistas de outra instituição do setor de educação.
A Kroton Educacional é uma empresa de educação com ampla presença no Brasil tanto em ensino presencial, no qual conta com 130 unidades de ensino superior, quanto em ensino à distância, possuindo mais de 700 polos de graduação EAD. Em 2014, a Kroton concluiu o processo de fusão com a Anhanguera, tornando-se a maior empresa de educação do mundo. A empresa possui um faturamento de aproximadamente R$ 3 bilhões.
Assessoria financeira exclusiva à Lecca Financeira na venda das operações de administração de cartão de crédito para a Senff
A Senff adquiriu a operação de administração de cartões de crédito da Lecca Financeira.
A Lecca é uma tradicional instituição financeira carioca, fundada em 1975.A Senff é uma empresa paranaense com mais de 120 anos de história e que desde o ano 2000 dedica-se exclusivamente à administração de cartões.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios fundadores da Technos Seguros na joint venture com Admiral Seguros
A Admiral Corretora adquiriu a totalidade da Technos Seguros, transação que marcou a entrada da Admiral no mercado do Rio de Janeiro.
A Technos é uma corretora de seguros carioca, cujos sócios originais permaneceram na operação após a transação.
A Admiral é uma corretora de seguros paulistana que iniciou suas atividades no ano de 2000, com foco na gestão de benefícios para clientes corporativos. Posteriormente, a corretora ampliou a comercialização e consultoria dos demais ramos de seguros.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Natique, indústria de bebidas, na venda do controle da empresa para a Osborne
A Osborne adquiriu uma participação majoritária na Natique, como parte da sua estratégia de internacionalização e crescimento.
A Natique é uma empresa brasileira de industrialização e distribuição de bebidas, em especial bebidas alcoólicas destiladas, dentre as quais se destacam a cachaça Santo Grau, a vodca Liquid, a Xiboquinha, entre outras marcas.
A Osborne é uma das mais tradicionais empresas espanholas do setor de bebidas e alimentos, com quase três séculos de atuação. A empresa possui marcas de destaque nos segmentos de vinhos, destilados e comidas ibéricas, além de também gerir restaurantes. A receita da Osborne é superior a € 230 milhões.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios fundadores da Gesto Saúde na negociação com o fundo DGF Inova para aporte de recursos via capitalização
O fundo Inova da DGF Investimentos fez um aporte de capital na Gesto Saúde e Tecnologia.
A Gesto é uma empresa de tecnologia, que oferece serviços de gestão de saúde por meio de uma plataforma de business intelligence no modelo SaaS (software as a service).
A DGF Investimentos é um fundo brasileiro de private equity e venture capital fundado em 2001 e um dos pioneiros dessa indústria no país.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da iThink, agência de marketing digital, na venda do controle da empresa para a SapientNitro
A SapientNitro ingressou no mercado de marketing digital brasileiro e latino-americano por meio da aquisição de uma participação majoritária na iThink.
A iThink é uma agência de marketing digital brasileira fundada em 2002 e liderada pelo publicitário Marcelo Tripoli, sendo a maior agência independente do segmento até a transação.
A SapientNitro é a maior agência de marketing digital dos Estados Unidos e a terceira maior do mundo. Com mais de 1.000 clientes em diversos países, a SapientNitro atende aos principais anunciantes globais. Seu faturamento é de aproximadamente US$ 1,3 bilhão. Em 2014, a SapientNitro foi adquirida pela Publicis, grupo francês de propaganda com faturamento aproximado de € 7 bilhões.
Assessoria à Papaiz Associados na venda de suas operações para empresas controladas por Fleury e Odontoprev
Uma joint-venture formada por Fleury e Odontoprev adquiriu a totalidade da Papaiz Associados.
A Papaiz Associados é uma empresa com mais de 30 anos de existência, especialista em soluções de diagnósticos odontológicos por imagem, com destaque para os exames de tomografia computadorizada, radiografia panorâmica, documentação, entre outros.
O Fleury é um grupo de referência no segmento de medicina diagnóstica no Brasil, fundado em 1926, com receita bruta acima de R$ 2 bilhões. A OdontoPrev é líder do segmento de assistência odontológica no Brasil, com mais de 6 milhões de beneficiários. Está presente em cerca de 2 mil municípios e conta com mais de 25 mil cirurgiões-dentistas credenciados.
Assessoria financeira exclusiva e elaboração do plano de negócios à ABZZ, family office dos controladores da Arezzo & Co, na aquisição da Memo, rede de lojas de roupas esportivas
A ABZZ adquiriu uma participação societária no capital da Memo.
A ABZZ é o family office da família Birman, acionistas majoritários e controladores da Arezzo & Co, empresa líder no varejo de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil.
A Memo é uma rede de lojas de roupas de moda esportiva (activewear e loungewear), fundada pelos sócios da malharia Affiniti Berlan. A Memo está presente em alguns dos principais shopping centers de São Paulo.
Assessoria à Puritec Ambiental na captação de dívida conversível com opção de compra de participação societária por parte de investidores privados
A Puritec recebeu recursos de investidores privados por meio de dívida conversível em participação societária.
A Puritec é uma empresa de tecnologia na área de tratamento de efluentes líquidos, com geração de água de reuso, integrando tecnologias de processos físico-químicos, biológicos e de polimento final com filtração em membranas.
Assessoria à Cremer na negociação do contrato de comercialização preferencial dos produtos da Embramed e de contratos de opção de compra e de venda de participações societárias correspondentes a 100% do capital social da Embramed
A Cremer adquiriu a Embramed, seguindo com sua estratégia de complementação de seu portfolio de produtos.
Fundada em 1935, a Cremer é uma das maiores e mais tradicionais empresas brasileiras de produtos voltados para as áreas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento, higiene e bem-estar.
A Embramed é uma empresa nacional que atua no mercado de produtos hospitalares desde 1989. Sua marca é líder de mercado em diversos segmentos de atuação e exporta para mais de 15 países em quatro continentes.
Assessoria à Cremer S.A. na aquisição de ativos operacionais da Topz
A Cremer adquiriu as operações e marcas da Topz, seguindo com sua estratégia de complementação de seu portfolio de produtos, e fortalecimento no segmento varejo.
Fundada em 1935, a Cremer é uma das maiores e mais tradicionais empresas brasileiras de produtos voltados para as áreas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento, higiene e bem-estar.
A Topz é uma marca que pertencia ao Grupo EMS e com mais de 30 anos de mercado. Possui uma completa linha de produtos de higiene pessoal e cosméticos, com destaque para algodão, bastonetes, sabonetes, sabonete íntimo, curativos, shampoos, antisséptico bucal, escovas e fitas dentais.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios do Grupo PH, rede de colégios e cursos pré-vestibulares, na venda da totalidade de suas participações para a Abril Educação
A Abril Educação concluiu a aquisição da totalidade do capital do Grupo pH.
O Grupo PH é composto por uma rede de colégios e cursos localizados no estado do Rio de Janeiro, tradicionalmente posicionado como uma das melhores instituições de ensino na região. A empresa foi fundada em 1987 e contava com aproximadamente 7.000 alunos no momento da transação.
A Abril Educação era o braço de educação do Grupo Abril, um dos maiores e mais tradicionais grupos de mídia brasileiros. A Abril Educação abrigava editoras, sistemas de ensino, cursos preparatórios, escolas de idiomas e negócios complementares, com faturamento de aproximadamente R$ 1 bilhão. Posteriormente, Abril Educação foi dquirida pela Tarpon Investimento e se tornou a atual Somos Educação.
Assessoria no investimento da asset management alemã Aquila Capital na Quirinvest Empreendimentos e Agricultura
A Quirinvest recebeu um aporte de capital da Aquila Capital.
A Quirinvest é uma empresa voltada a investimentos e operação de ativos agrícolas.
A Aquila Capital é um fundo de asset management alemão criado em 2001, com aproximadamente € 7 bilhões de ativos sob gestão.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Stan, incorporadora imobiliária, na venda de uma participação minoritária a João Alves de Queiroz Filho, empresário brasileiro e acionista controlador da Hypermarcas S.A.
João Alves de Queiroz Filho adquiriu uma participação minoritária relevante na Stan.
A Stan é uma tradicional incorporadora imobiliária de São Paulo, fundada na década de 1940. A empresa já desenvolveu mais de 100 de projetos imobiliários na cidade de São Paulo, destacando-se pela arquitetura arrojada, reconhecida por meio de diversos prêmios recebidos.
João Alves de Queiroz Filho é um conhecido empresário brasileiro, controlador da Hypermarcas, empresa de bens de consumo com faturamento superior a R$ 4 bilhões.
Assessoria às partes na negociação de compra pela APR Seguros de 100% do capital da MA1 Corretora de Seguros Participações
A APR Seguros adquiriu a totalidade da MA1.
A MA1 é uma corretora de seguros. A APR Seguros foi fundada em 2003 e é considerada uma das maiores corretoras de seguros do mercado brasileiro, com mais de R$350 milhões em prêmios administrados.
Assessoria financeira exclusiva ao Banco Paulista na venda de suas operações de Financiamento de Veículos e Crédito Consignado ao Banco Fibra
O Banco Fibra adquiriu as operações de financiamento e de veículos e crédito consignado do Banco Paulista.
O Banco Paulista é um banco comercial fundado em 1990, com destaque no mercado de câmbio, mantendo-se entre as 20 maiores instituições financeiras em volume negociado e entre as 10 maiores em número de operações, pelo ranking do Banco Central.
O Banco Fibra é um banco múltiplo de capital fechado, pertencente ao Grupo Vicunha, que também detém participações nas empresas Vicunha Têxtil, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Fibra Experts.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da BR3, empresa de agrobiotecnologia, na venda de uma participação minoritária para o Fundo Criatec
Em julho de 2009, o fundo Criatec adquiriu uma participação minoritária na BR3 Agrobiotecnologia.
A BR3 Agrobiotecnologia é uma empresa desenvolvedora de biotecnologia e tecnologias químicas para emprego na agricultura. A empresa é focada em pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras para o seu mercado de atuação, como o defensivo agrícola Fegatex.
O Criatec é um fundo de capital semente (seed capital), cujos recursos são provenientes principalmente do BNDESPar e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). O Criatec já investiu em 36 empresas no Brasil nos setores de agronegócio, energia, mídia, saúde, serviços financeiros e tecnologia da informação.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Kasinski, fabricante brasileira de motocicletas, na venda da totalidade de suas participações para a CR Zongshen
A CR Zongshen concluiu a aquisição da totalidade da Kasinski.
A Kasinski é uma montadora e revendedora brasileira de motocicletas instalada na Zona Franca de Manaus, focada em modelos de 110cc a 650cc. A empresa foi fundada em 1999 por Abraham Kasinski, industrial renomado no mercado brasileiro, também fundador da Cofap, fábrica de autopeças.
A CR Zongshen é uma joint venture entre a Zongshen, uma das maiores fabricantes de motocicletas e veículos na China, e a CR Motors, de propriedade da família Rosa, que atua no mercado brasileiro de duas rodas (motos e bicicletas) há mais de 30 anos.
Assessoria financeira exclusiva à Odontoprev na aquisição da totalidade da Odontoserv e Adcon Administradora de Convênios Odontológicos
A Odontoprev adquiriu a totalidade da Odontoserv, marcando sua entrada no mercado do nordeste e reforçando sua estratégia de expansão geográfica.
A Odontoprev é a empresa líder do segmento de assistência odontológica no Brasil, com mais de 70 mil clientes corporativos e mais de 6 milhões de beneficiários. Está presente em cerca de 2 mil municípios de todas as regiões do país e conta com mais de 25 mil cirurgiões-dentistas credenciados.
Criada em 1991, a Odontoserv a Odontoserv é uma empresa de planos odontológico atuante nos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba e Sergipe.
Assessoria financeira exclusiva à Odontoprev na aquisição da totalidade da Prontodente
A Odontoprev adquiriu a totalidade da Protodente, fortalecendo sua presença no mercado do Rio de Janeiro e reforçando sua estratégia de expansão geográfica.
A Odontoprev é a empresa líder do segmento de assistência odontológica no Brasil, com mais de 70 mil clientes corporativos e mais de 6 milhões de beneficiários. Está presente em cerca de 2 mil municípios de todas as regiões do país e conta com mais de 25 mil
cirurgiões-dentistas credenciados.
A Prontodente é operadora de planos exclusivamente odontológicos, criada em 1974. Contava na época da aquisição com cerca de 40 mil associados.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios do Grupo Volchi (Linces, Checkauto e DNA Security) na venda de uma participação majoritária para a Dekra
A Dekra adquiriu uma participação majoritária do Grupo Volchi.
O Grupo Volchi é o controlador das empresas Linces, Checkauto e DNA Security. A Linces é uma empresa líder no segmento de vistorias de veículos no Brasil. A Checkauto é uma empresa de consulta de dados históricos de veículos. A DNA Security é uma empresa de proteção veicular.
A Dekra é uma tradicional multinacional alemã fundada em 1925 e que atua nos segmentos automotivo, industrial e de recursos humanos, com presença em mais de 50 países. A empresa é líder mundial em inspeção técnica veicular e tem faturamento superior a €2,3 bilhões.
Assessoria aos sócios da Inpart Serviços, líder na prestação de serviços de informação para o mercado de seguros de auto, na venda da totalidade de suas participações para uma empresa da Solera Holdings
A Solera adquiriu da totalidade da Inpart.
A Inpart é uma empresa que oferece o serviço de gerenciamento de informações de peças automotivas, auxiliando as maiores seguradoras a encontrar o melhor preço para atender suas necessidades.
A Solera está presente em mais de 70 países e oferece soluções digitais para gerir riscos e ativos em auto e residência. As empresas da Solera têm mais de 180.000 clientes e fazem mais de 200 milhões de pcessamentos pelo mundo.
Assessoria à Cremer na aquisição da totalidade do grupo formado por Hemocat e Biamed, distribuidoras de produtos médicos hospitalares
A Cremer adquiriu a Hemocat e a Biamed, importantes distribuidores de OPMEs na região Nordeste, seguindo com sua estratégia de complementação de seu portfolio de produtos.
Fundada em 1935, a Cremer é uma das maiores e mais tradicionais empresas brasileiras de produtos voltados para as áreas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento, higiene e bem-estar.
A Hemocat, empresa com sede em Salvador (BA), é especializada na comercialização de tecnologias médicas, tendo exclusividade comercial de importantes marcas internacionais.
Assessoria à Odontoprev na aquisição de 100% do capital social da Sepao Assistência Odontológica
A Odontoprev adquiriu a totalidade da Sepao Assist, reforçando sua presença em São Paulo e agregando uma equipe e carteira de clientes de alta complementariedade com sua operação.
A Odontoprev é a empresa líder do segmento de assistência odontológica no Brasil, com mais de 70 mil clientes corporativos e mais de 6 milhões de beneficiários. Está presente em cerca de 2 mil municípios de todas as regiões do país e conta com mais de 25 mil
cirurgiões-dentistas credenciados.
A Sepao Assist é uma empresa de assistência odontológica baseada em São Paulo.
Estruturação do projeto, levantamento de recursos e gestão operacional da Quirinvest, empresa que atua no setor de agronegócios, em especial no cultivo e fornecimento de cana para usinas
Fundada em setembro de 2008, a Quirinvest é uma empresa voltada a investimentos e operação de ativos agrícolas, com fazendas localizadas no interior de Minas Gerais.
A empresa tem atuação no setor de agronegócios, especializada no cultivo e fornecimento de cana-de-açúcar e na compra e venda de terras.
Assessoria à Cejen na aquisição de 100% do capital social da RioVivo, operadora da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais de Brusque/SC
A Cejen Engenharia adquiriu a totalidade da Rio Vivo Engenharia Ambiental.
A Cejen Engenharia atua no mercado brasileiro de 1986, fornecendo obras e sistemas integrados e de alta qualidade em diversos ramos da engenharia e em obras de infra estrutura.
A Rio Vivo Engenharia foi fundada em 1995 e é especializada em serviços de saneamento básico, atuando nas áreas de pesquisa, projeto, construção e prestação de serviço.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Arezzo e da Schutz na fusão de suas empresas (Arezzo & Co) e venda de uma participação minoritária relevante para tarpon Investimentos
Após a fusão entre Arezzo e Schutz (Arezzo & Co), a Tarpon Investimentos adquiriu uma participação minoritária relevante na empresa.
A Arezzo & Co. é a empresa líder no varejo de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil. Fundada em 1972, reúne atualmente as marcas Arezzo, Schutz, Alexandre Birman e Anacapri. A empresa, atualmente uma sociedade de capital aberto com valor de mercado superior a R$ 2 bilhões e faturamento de aproximadamente R$ 1 bilhão, possui mais de 460 lojas espalhadas pelo território brasileiro e no exterior.
A Tarpon Investimentos é um fundo de private equity em operação desde 2002 e com capital aberto na Bovespa. Os fundos da Tarpon possuem aproximadamente R$ 10 bilhões em ativos sob sua gestão.
Assessoria aos controladores da LECCA Financeira na venda de suas operações de CDC para o Banco Fibra
O Banco Fibra adquiriu a operação de CDC (Crédito Direto ao Consumidor) da Lecca.
A Lecca é uma tradicional instituição financeira carioca, fundada em 1975.
O Banco Fibra é um banco múltiplo de capital fechado, pertencente ao Grupo Vicunha, que também detém participações nas empresas Vicunha Têxtil, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Fibra Experts.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Sunset, agência de marketing direto, na venda de uma participação majoritária para o Grupo ABC
O Grupo ABC concluiu a aquisição de uma participação majoritária da Sunset.
A Sunset é uma agência de marketing direto liderada por Guto Cappio. A empresa atua na construção de relacionamentos entre seus clientes e marcas e os consumidores destes.
O Grupo ABC, fundado e liderado pelo publicitário Nizan Guanaes, é o maior grupo publicitário do Brasil e um dos 20 maiores do mundo. O grupo é composto por 14 empresas nas áreas de publicidade, serviços especializados em marketing, conteúdo e entretenimento.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Providence na venda da totalidade da empresa para a Lazam MDS
A Lazam-MDS adquiriu a totalidade da Providence.
A Providence é uma corretora de seguros especializada em seguros de pessoas (vida, previdência, saúde e dental).
A Lazam-MDS é uma empresa fundada em 1984 e controlada pelo grupo português Sonae, com atuação nos mais diversos ramos de seguros, ressseguros e risco.
Assessoria aos sócios da Central Energética Vale do Sapucaí – CEVASA na venda de participação à Cargill
A Cargill adquiriu uma participação na Central
Energética Vale do Sapucaí – Cevasa. A transação marcou a entrada da Cargill no segmento sucroalcooleiro no Brasil.
A Cevasa foi fundada em 1994, na região de Patrocínio Paulista, SP. É uma usina especializada em moagem de cana-de-açúcar.
A Cargill é uma empresa norte-americana que atua no Brasil desde 1965. Trata-se de uma das maiores empresas de alimento do mundo, com faturamento de aproximadamente US$ 60 bilhões.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Áthos na venda da totalidade da empresa para a Willis Corretores de Seguros
A Willis adquiriu a totalidade da Áthos.
A Athos é uma corretora de seguros especializada em seguros de pessoas (vida, previdência, saúde e dental).
A Willis é uma corretora de seguros inglesa que atua no Brasil desde 1958, com uma estratégia de crescimento bastante focada em aquisições.
Assessoria financeira exclusiva à MetLife, subsidiária da maior seguradora no segmento vida dos EUA, na aquisição da totalidade da SOMA Seguradora
A MetLife adquiriu a totalidade da Soma Seguradora.
A MetLife é uma das maiores seguradoras de vida do mundo, fundada em 1868. Está presente no Brasil desde 1999 nos ramos de seguros de vida, previdência complementar e planos odontológicos.
A Soma Seguradora é uma empresa brasileira independente voltada aos segmentos de vida e previdência.
Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Reali na venda da totalidade da empresa para a EuroAmérica
A EuroAmérica adquiriu a totalidade da Reali Vida Nova, cujos sócios permaneceram no negócio como parceiros da compradora.
A Reali Vida Nova é uma corretora de seguros brasileira atuante em múltiplos ramos.
A EuroAmerica foi fundada em 1985 e é uma das maiores corretoras de seguros e consultorias de riscos do país. Com 100% de capital nacional, atua também em outros países por meio de parcerias estratégicas.
Assessoria à Gralha Azul (Grupo Itaú) na venda da totalidade da operação para a Unimed Paraná
A Unimed Paraná adquiriu a totalidade das operações da Gralha Azul do Grupo Itaú.
A Gralha Azul é operadora de saúde, que foi adquirida pelo Grupo Itaú na compra do Banestado do Paraná.
A Unimed Paraná é um sistema de saúde que começou suas atividades em Ponta Grossa, em 1979. O sistema Unimed teve seu inicio em 1967 em Santos, SP.
Assessoria aos sócios do Grupo Imarés na fusão com a Sonda, maior integrador de soluções de TI do Chile
O grupo Imarés se fundiu ao grupo Sonda.
O Grupo Imarés é uma empresa brasileira atuante no segmento de tecnologia da informação (TI).
A Sonda é um grupo chileno prestador de serviços de TI, sendo o maior integrador de TI do Chile e com presença em vários países da América Latina.
Assessoria aos sócios da corretora No Risk na venda de 100% da operação para a EuroAmérica
A EuroAmérica adquiriu a totalidade das operações da No Risk.
A No Risk é uma corretora de seguros brasileira atuante em múltiplos ramos.
A EuroAmerica foi fundada em 1985 e é uma das maiores corretoras de seguros e consultorias de riscos do país. Com 100% de capital nacional, atua também em outros países por meio de parcerias estratégicas.
Assessoria aos sócios da IT Mídia, empresa especializada em mídia no segmento de tecnologia, na venda de participação ao Dynamo Venture Capital
A Dynamo realizou um aporte de capital na IT Mídia.
A IT Midia é uma empresa de mídia voltada ao setor de tecnologia da informação.
O Dynamo é um fundo de private equity fundado em 1993 com objetivo de administrar recursos em renda variável.
Assessoria financeira exclusiva à MetLife na aquisição da totalidade das operações da Seasul Seguradora
A Metlife adquiriu as operações da Seasul Seguradora.
A Metlife é uma das maiores seguradoras de vida do mundo, fundada em 1868. Está presente no Brasil desde 1999 nos ramos de seguros de vida, previdência complementar e planos odontológicos.
A Seasul é um seguradora com forte presença na comunidade nipo-brasileira.
Assessoria aos sócios da Care Plus na venda de participação para o Bank of America
O Bank of America realizou um aporte de capital na Care Plus.
A Care Plus é uma das principais operadoras de planos de saúde voltadas ao mercado premium no país.
O Bank of America é um banco norte-americano sediado na Carolina do Norte e uma das maiores instituições financeiras do mundo, com mais de US$ 800 bilhões de ativos sob gestão.
Assessoria aos sócios do Libra Clube na venda da totalidade de suas participações para a MetLife
A MetLife adquiriu a totalidade da Libra Clube.
A Libra Clube é uma tradicional corretora de seguros brasileira, fundada em 1938.
A MetLife é uma das maiores seguradoras de vida do mundo, fundada em 1868. Está presente no Brasil desde 1999 nos ramos de seguros de vida, previdência complementar e planos odontológicos.
Assessoria aos sócios da Perrotti Informática na venda da totalidade de suas participações para a Structured Intelligence
A Structured Intelligence adquiriu a totalidade da Perrotti Informática.
A Perrotti Informática é integradora brasileira de soluções de tecnologia da informação.
A Structured Intelligence é uma integradora de empresas de tecnologia controlada pelo BankAmerica Capital, fundo de private equity.
Assessoria aos sócios da Marítima Seguros na venda das atividades de vida e previdência para a Nationwide
A Nationwide do Canadá adquiriu a operação de vida e previdência da Marítima Seguros.
A Marítima Seguros é uma tradicional seguradora brasileira fundada em 1943, com atuação em diversos ramos.
A Nationwide é uma empresa norte-americana de serviços financeiros, com atuação no segmento de seguros.
EQUIPE
Dario Ferreira Guarita Filho (sócio)
- Iniciou sua carreira profissional na Brasmetal, tendo participado da formação de joint ventures com Leonische Drahtwerk A.G. e C.D. Walzholz, ambos da Alemanha. Na década de 80 iniciou sua trajetória no setor de seguros na Universal Cia. de Seguros Gerais como vice-presidente e como Presidente da Finasa Seguradora, tendo atuado também como membro do Conselho de Administração em ambas e ocupado assento no Conselho da Vera Cruz Seguradora e membro do Conselho Nacional de Seguros Privados e da FENASEG
- Dario foi acionista da Miller do Brasil associada à Miller Insurance Londres, uma empresa adquirida pela WTW – Willis Tower Watson focada na área de corretagem de resseguros. Ele também fundou a Agrinvest, voltada para a originação de negócios no setor de agronegócios, e a Guarita & Associados, voltada para assessoria financeira
- Graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Mauricio Schutt (sócio)
- Profissional com mais de 25 anos de experiência na área de Corporate Finance, tendo trabalhado em empresas como PwC, Banco Bandeirantes de Investimentos, Banco Safra e Banco Chase Manhattan e tendo sido sócio fundador da VGL Finanças Corporativas
- Além dos trabalhos de assessoria em fusões e aquisições, também conduziu outros projetos de investimentos e de consultoria financeira, como definição da política de dividendos, de endividamento e de administração do custo de capital para grandes empresas de capital aberto como Petrobrás, Cemig, CPFL e CCR
- Graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), onde também cursou o CEAG com especialização em economia e finanças
Fernando Freitas (sócio)
- Consultor de empresas nas áreas de estratégia, organização e operações e desenvolvimento de negócios, tendo sido consultor e sócio da McKinsey & Company e realizado projetos para grandes empresas nacionais e multinacionais no Brasil e no exterior
- Nos projetos realizados destacam-se os setores de telecomunicações, mineração, petróleo, siderurgia, papel e celulose, agronegócio e manufatura, além de ter sido executivo da Telefonica no Brasil nas áreas de desenvolvimento de negócios e relações institucionais
- Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP e pós-graduado em Engenharia Industrial (MSc) e Administração de Negócios (MBA) pela Universidade de Michigan
Alan Shwartzbaum (sócio)
- Assessor financeiro com 15 anos de experiência em assessoria em processos de fusões e aquisições e consultoria estratégica, com transações e projetos realizados em diversos setores e segmentos, destacando-se tecnologia da informação e serviços
- Anteriormente, Alan trabalhou na VGL Finanças Corporativas, EuroPraxis Consulting e no Safra National Bank of New York (EUA)
- Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), tendo recebido bolsa por mérito e todos os principais prêmios acadêmicos da instituição, dentre os melhores desempenhos acadêmicos da história da FGV-EAESP, e mestre com dupla titulação em Administração pela Global Alliance for Management Education (CEMS) na ESADE (Espanha) e na FGV-EAESP
Italo Marques
- Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em Private Equity
- Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pós-graduado em Financial Management pelo Insper
Rodrigo Rodrigues
- Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em planejamento estratégico e desenvolvimento de novos negócios no Grupo Energisa. Também atuou como consultor de projetos de infraestrutura na Alvarez & Marsal e na Monitor Deloitte
- Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Paulo Cassiano Bezerra
- Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em consultoria no setor financeiro, e membro da comunidade Insper Angels
- Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com parte dos estudos realizados na University of British Columbia (UBC) e pós-graduado em Gestão Financeira pelo Insper
André Baptista
-
Analista de Fusões e Aquisições
-
Graduado em Economia pela Fundação Getulio Vargas (FGV – EESP), com ênfase em Engenharia Financeira
Marco Bastos
- Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em Real Estate
- Graduado em Economia pelo Insper
Felipe Hollnagel
- Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em Operações Estruturadas e FP&A
- Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), com parte dos estudos realizados na University of St. Gallen (HSG)
Danilo Cury
- Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em Wealth Management
- Graduado em Administração de Empresas pelo Insper
CONTATO
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