A EMPRESA

  • A Pactor Finanças Corporativas atua na prestação de serviços de assessoria financeira e de consultoria estratégica para empresas dos mais diversos setores do mercado brasileiro, compreendendo serviços de assessoria em fusões e aquisições e em reestruturações financeiras, avaliação econômica e financeira de empresas, planejamento de negócios, desenvolvimento de estratégia empresarial e outros serviços.
  • Os sócios contam com uma extensa experiência em diversos setores, acumulada ao longo de muitos anos de trabalho em grandes bancos, empresas e consultorias internacionais, e conduzem diretamente todos os projetos da Pactor.
  • Os princípios mais importantes que norteiam o nosso trabalho são:
  • Alinhamento de interesses com nossos clientes
  • Atenção às necessidades específicas de cada cliente e processo
  • Compreensão de problemas acompanhada de proposição de soluções
  • Comprometimento, independência e profissionalismo
  • Confidencialidade absoluta
  • Ética
  • Fundamentação e rigor analíticos
  • Trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas
  • Transparência com os nossos clientes
  • Visão do todo das empresas e dos processos

GLOBALSCOPE

  • A Pactor é membro da Globalscope (www.globalscopepartners.com), um dos principais grupos mundiais de consultoria financeira especializado em fusões e aquisições.
  • Com sua ampla rede de relacionamentos, a Globalscope está presente em mais de 40 países e conta com uma rede de mais de 500 profissionais.
  • Por meio da Globalscope, a Pactor tem acesso a parceiros, investidores e targets localizados nos mais importantes mercados ao redor do mundo.

Serviços

Assessoria em Negociação (M&A)

As atividades típicas de assessoria em negociação em processos de M&A que prestamos são agrupadas em três etapas do processo: preparação, negociação e fechamento. Clique em cada uma das etapas para maiores detalhes sobre as principais atividades típicas contempladas:

  • Levantamento e análise de informações da empresa e do mercado
  • Avaliação econômica (valuation)
  • Identificação e prospecção de potenciais investidores estratégicos ou financeiros (sell side)
  • Identificação e prospecção de empresas alvo para aquisição (buy side)
  • Realização de contatos iniciais com potenciais investidores ou targets e negociação e assinatura de acordos de confidencialidade (NDAs)
  • Elaboração e apresentação de information memorandum e outros materiais sobre a empresa alvo e a oportunidade de investimento
Negociação de termos de carta de intenções (LOI) não-vinculante contendo os principais parâmetros da oferta, como:

  • Participação a ser adquirida
  • Preço de aquisição
  • Forma de pagamento
  • Tratamento a ser dado às potenciais contingências
  • Tratamento tributário da transação
  • Permanência ou não dos principais executivos

Negociação dos mais importantes princípios societários em caso de ofertas de aquisições parciais, majoritárias ou minoritárias, como:

  • Opções de venda e compra (put/call)
  • Tag along/drag along
  • Políticas de dividendos, endividamento e investimento
  • Direitos a voto, direitos a veto e matérias qualificadas

Assinatura de um memorando de entendimento (MOU)

Colaboração na coordenação do processo e no contato com investidores ou targets durante o trabalho de due diligence, conduzido e efetuado por auditores e assessores legais a serem contratados pelos investidores

Negociação, em conjunto aos advogados dos nossos clientes, de garantias e representações a partir dos pontos de atenção identificados na due diligence

Condução e acompanhamento da negociação final dos termos econômicos, societários e operacionais dos documentos definitivos até as suas assinaturas, que podem incluir, entre outros:

 

  • Contrato de compra e venda de ações/cotas
  • Acordo de acionistas/quotistas (em caso de aquisições parciais, majoritárias ou minoritárias)
  • Estatutos/contratos sociais (em caso de aquisições parciais, majoritárias ou minoritárias)
  • Contratos de trabalho dos principais gestores

Avaliações Econômicas e
Finanças Corporativas

Além da assessoria em fusões e aquisições, também prestamos serviços de finanças corporativas e consultoria estratégica, como:
  • Avaliação econômica de empresas
  • Reestruturação financeira
  • Alocação do preço de compra (Purchase Price Allocation – PPA) e avaliação de intangíveis
  • Testes de impairment de ágio e de valor de ativos
  • Análise de viabilidade de projetos
  • Análise de estrutura e custo de capital
  • Definição de políticas de dividendos, endividamento e investimento
  • Organização e elaboração de planos de negócios
  • Desenvolvimento de estratégias empresariais
  • Definição de governança corporativa

Clientes Recentes

CLIENTES E TRANSAÇÕES

Clique em cada caixa abaixo para obter mais informações:

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da CredRisk Seguros na venda da totalidade de suas participações à MDS Brasil

Assessoria financeira exclusiva à  Planus na venda da sua operação de outsourcing de impressão para a Selbetti

Os sócios da Agger, empresa de TI focada no mercado de seguradoras e corretoras de seguros, venderam a totalidade de suas participações à Arco Capital

Assessoria financeira exclusiva à Bidfood, distribuidora de alimentos especializada em food service, na aquisição da Vinhais Distribuidora de Alimentos

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Fix na venda de suas participações à Tempo Assist

Assessoria financeira exclusiva à Bidfood, distribuidora de alimentos especializada em food service, na aquisição de ativos operacionais específicos da Leão Marinho

Assessoria financeira exclusiva à Victory na associação à It’sSeg, empresa investida pelo fundo de private equity Actis

Assessoria financeira exclusiva ao sócio da System Interact, empresa de soluções de recuperação de crédito e cobrança, na venda de uma participação para a Sercom

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Planus, empresa de soluções corporativas de tecnologia, na venda da totalidade de suas participações à Vinci Energies, do Grupo Vinci

Sócio Fundador

Assessoria financeira exclusiva a um Sócio Fundador da System Interact, empresa de soluções de recuperação de crédito e cobrança, na aquisição da totalidade do capital da empresa

Assessoria financeira à Euroamerica, uma das mais destacadas corretoras de seguros de São Paulo, na ampliação de sua parceria estratégica com a Marsh, maior corretora de seguros do mundo

Assessoria financeira aos sócios da Gebram, uma das corretoras de seguros líderes no interior de São Paulo, na venda de participação majoritária para a It’sSeg, maior corretora de seguros independente do Brasil

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da R2Tech, empresa de tecnologia financeira, na venda de suas participações para a PagSeguro, subsidiária do UOL

Assessoria financeira exclusiva à Irmãos Avelino, distribuidora de alimentos especializada no segmento de food service e controlada pela Bidcorp (Bidvest Group), na aquisição de uma participação majoritária da Mariusso

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Rotovic, lavanderia industrial focada em uniformes e EPIs, na venda da totalidade de suas participações na Rotovic Camaçari para a Elis

Assessoria financeira exclusiva e elaboração do plano de negócios na estruturação do DataZap pelo Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo

Assessoria financeira exclusiva aos acionistas da RealMedia Latin America, um provedor líder de soluções de marketing e tecnologia para editores e anunciantes online, na venda da totalidade de suas participações para a AppNexus

Assessoria financeira exclusiva ao Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do país, na aquisição da totalidade do Sub100

Assessoria aos acionistas da Holomática na venda integral de seu capital social para a Gi Group

Assessoria financeira exclusiva à Kroton na venda um ativo de ensino superior presencial na região Sudeste para acionistas de outra instituição do setor de educação

Assessoria financeira exclusiva ao Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do país, na aquisição da totalidade do portal Pense Imóveis do Grupo RBS

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da CNT Brasil, distribuidora de tecnologia da informação referência no segmento de value added distribution (VAD), na venda da totalidade de suas participações para a Arrow

Assessoria à Quirinvest Empreendimentos e Agricultura S.A. na venda de seus ativos operacionais para a RADAR (Grupo COSAN)

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Irmãos Avelino, distribuidora de alimentos especializada no segmento de food service, na venda de uma participação majoritária para a Bidvest

Assessoria à Van Leeuwen Pipe & Tube Group na aquisição de 100% do capital da Tubexpress

Assessoria financeira exclusiva à Kroton na venda de um ativo de ensino superior presencial na região Centro-Oeste para acionistas de outra instituição do setor de educação

Assessoria financeira exclusiva à Lecca Financeira na venda das operações de administração de cartão de crédito para a Senff

Assessoria financeira exclusiva aos sócios fundadores da Technos Seguros na joint venture com a Admiral Seguros

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Natique, indústria de bebidas, na venda do controle da empresa para a Osborne

Assessoria financeira exclusiva aos sócios fundadores da Gesto Saúde na negociação com o fundo DGF Inova para aporte de recursos via capitalização

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da iThink, agência de marketing digital, na venda do controle da empresa para a SapientNitro

Assessoria à Papaiz Associados na venda de suas operações para empresas controladas por Fleury e Odontoprev

Assessoria financeira exclusiva e elaboração do plano de negócios à ABZZ, family office dos controladores da Arezzo & Co, na aquisição da Memo, rede de lojas de roupas esportivas

Assessoria à Puritec Ambiental na captação de dívida conversível com opção de compra de participação societária por parte de investidores privados

Assessoria à Cremer na negociação do contrato de comercialização preferencial dos produtos da Embramed e de contratos de opção de compra e de venda de participações societárias correspondentes a 100% do capital social da Embramed

Assessoria à Cremer S.A. na aquisição de ativos operacionais da Topz

Assessoria financeira exclusiva aos sócios do Grupo PH, rede de colégios e cursos pré-vestibulares, na venda da totalidade de suas participações para a Abril Educação

Assessoria no investimento da asset management alemã Aquila Capital na Quirinvest Empreendimentos e Agricultura

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Stan, incorporadora imobiliária, na venda de uma participação minoritária a João Alves de Queiroz Filho, empresário brasileiro e acionista controlador da Hypermarcas S.A.

Assessoria às partes na negociação de compra pela APR Seguros de 100% do capital da MA1 Corretora de Seguros Participações

Assessoria financeira exclusiva ao Banco Paulista na venda de suas operações de Financiamento de Veículos e Crédito Consignado ao Banco Fibra

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da BR3, empresa de agrobiotecnologia, na venda de uma participação minoritária para o Fundo Criatec

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Kasinski, fabricante brasileira de motocicletas, na venda da totalidade de suas participações para a CR Zongshen

Assessoria financeira exclusiva à Odontoprev na aquisição da totalidade da Odontoserv e Adcon Administradora de Convênios Odontológicos

Assessoria financeira exclusiva à Odontoprev na aquisição da totalidade da Prontodente

Assessoria financeira exclusiva aos sócios do Grupo Volchi (Linces, Checkauto e DNA Security) na venda de uma participação majoritária para a Dekra

Assessoria aos sócios da Inpart Serviços, líder na prestação de serviços de informação para o mercado de seguros de auto, na venda da totalidade de suas participações para uma empresa da Solera Holdings

Assessoria à Cremer na aquisição da totalidade do grupo formado por Hemocat e Biamed, distribuidoras de produtos médicos hospitalares

Assessoria à Odontoprev na aquisição de 100% do capital social da Sepao Assistência Odontológica

Estruturação do projeto, levantamento de recursos e gestão operacional da Quirinvest, empresa que atua no setor de agronegócios, em especial no cultivo e fornecimento de cana para usinas

Assessoria à Cejen na aquisição de 100% do capital social da RioVivo, operadora da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais de Brusque/SC

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Arezzo e da Schutz na fusão de suas empresas (Arezzo & Co) e venda de uma participação minoritária relevante para tarpon Investimentos

Assessoria aos controladores da LECCA Financeira na venda de suas operações de CDC para o Banco Fibra

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Sunset, agência de marketing direto, na venda de uma participação majoritária para o Grupo ABC

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Providence na venda da totalidade da empresa para a Lazam MDS

Assessoria aos sócios da Central Energética Vale do Sapucaí – CEVASA na venda de participação à Cargill

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Áthos na venda da totalidade da empresa para a Willis Corretores de Seguros

Assessoria financeira exclusiva à MetLife, subsidiária da maior seguradora no segmento vida dos EUA, na aquisição da totalidade da SOMA Seguradora

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Reali na venda da totalidade da empresa para a EuroAmérica

Assessoria à Gralha Azul (Grupo Itaú) na venda da totalidade da operação para a Unimed Paraná

Assessoria aos sócios do Grupo Imarés na fusão com a Sonda, maior integrador de soluções de TI do Chile

Assessoria aos sócios da corretora No Risk na venda de 100% da operação para a EuroAmérica

Assessoria aos sócios da IT Mídia, empresa especializada em mídia no segmento de tecnologia, na venda de participação ao Dynamo Venture Capital

Assessoria financeira exclusiva à MetLife na aquisição da totalidade das operações da Seasul Seguradora

Assessoria aos sócios da Care Plus na venda de participação para o Bank of America

Assessoria aos sócios do Libra Clube na venda da totalidade de suas participações para a MetLife

Assessoria aos sócios da Perrotti Informática na venda da totalidade de suas participações para a Structured Intelligence

Assessoria aos sócios da Marítima Seguros na venda das atividades de vida e previdência para a Nationwide

EQUIPE

Dario Ferreira Guarita Filho (sócio)

  • Iniciou sua carreira profissional na Brasmetal, tendo participado da formação de joint ventures com Leonische Drahtwerk A.G. e C.D. Walzholz, ambos da Alemanha. Na década de 80 iniciou sua trajetória no setor de seguros na Universal Cia. de Seguros Gerais como vice-presidente e como Presidente da Finasa Seguradora, tendo atuado também como membro do Conselho de Administração em ambas e ocupado assento no Conselho da Vera Cruz Seguradora e membro do Conselho Nacional de Seguros Privados e da FENASEG
  • Dario foi acionista da Miller do Brasil associada à Miller Insurance Londres, uma empresa adquirida pela WTW – Willis Tower Watson focada na área de corretagem de resseguros. Ele também fundou a Agrinvest, voltada para a originação de negócios no setor de agronegócios, e a Guarita & Associados, voltada para assessoria financeira
  • Graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Mauricio Schutt (sócio)

  • Profissional com mais de 25 anos de experiência na área de Corporate Finance, tendo trabalhado em empresas como PwC, Banco Bandeirantes de Investimentos, Banco Safra e Banco Chase Manhattan e tendo sido sócio fundador da VGL Finanças Corporativas
  • Além dos trabalhos de assessoria em fusões e aquisições, também conduziu outros projetos de investimentos e de consultoria financeira, como definição da política de dividendos, de endividamento e de administração do custo de capital para grandes empresas de capital aberto como Petrobrás, Cemig, CPFL e CCR
  • Graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), onde também cursou o CEAG com especialização em economia e finanças

Fernando Freitas (sócio)

  • Consultor de empresas nas áreas de estratégia, organização e operações e desenvolvimento de negócios, tendo sido consultor e sócio da McKinsey & Company e realizado projetos para grandes empresas nacionais e multinacionais no Brasil e no exterior
  • Nos projetos realizados destacam-se os setores de telecomunicações, mineração, petróleo, siderurgia, papel e celulose, agronegócio e manufatura, além de ter sido executivo da Telefonica no Brasil nas áreas de desenvolvimento de negócios e relações institucionais
  • Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP e pós-graduado em Engenharia Industrial (MSc) e Administração de Negócios (MBA) pela Universidade de Michigan

Alan Shwartzbaum (sócio)

  • Assessor financeiro com 15 anos de experiência em assessoria em processos de fusões e aquisições e consultoria estratégica, com transações e projetos realizados em diversos setores e segmentos, destacando-se tecnologia da informação e serviços
  • Anteriormente, Alan trabalhou na VGL Finanças Corporativas, EuroPraxis Consulting e no Safra National Bank of New York (EUA)
  • Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), tendo recebido bolsa por mérito e todos os principais prêmios acadêmicos da instituição, dentre os melhores desempenhos acadêmicos da história da FGV-EAESP, e mestre com dupla titulação em Administração pela Global Alliance for Management Education (CEMS) na ESADE (Espanha) e na FGV-EAESP

Italo Marques

  • Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em Private Equity
  • Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pós-graduado em Financial Management pelo Insper

Rodrigo Rodrigues

  • Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em planejamento estratégico e desenvolvimento de novos negócios no Grupo Energisa. Também atuou como consultor de projetos de infraestrutura na Alvarez & Marsal e na Monitor Deloitte
  • Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Peter Connatser

  • Analista de Fusões e Aquisições com experiência prévia em Asset Management e Real Estate
  • Graduado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP (POLI-USP) e CFA® charterholder

Paulo Cassiano Bezerra

  • Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em consultoria no setor financeiro, e membro da comunidade Insper Angels
  • Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com parte dos estudos realizados na University of British Columbia (UBC) e pós-graduado em Gestão Financeira pelo Insper

André Baptista

  • Analista de Fusões e Aquisições

  • Graduado em Economia pela Fundação Getulio Vargas (FGV – EESP), com ênfase em Engenharia Financeira

Marco Bastos

  • Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em Real Estate
  • Graduado em Economia pelo Insper

Felipe Hollnagel 

  • Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em Operações Estruturadas e FP&A
  • Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), com parte dos estudos realizados na University of St. Gallen (HSG)

Danilo Cury

  • Analista de Fusões e Aquisições, com experiência prévia em Wealth Management
  • Graduado em Administração de Empresas pelo Insper

CONTATO

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